高盛：微降恒基地產(chǎn)(00012)目標(biāo)價至19.3港元 維持“沽售”評級

來源：智通財(cái)經(jīng) 　2025-08-21 17:08:30


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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，高盛發(fā)布研報(bào)稱，將恒基地產(chǎn)(00012)2025至27財(cái)年基本每股盈利預(yù)測分別上調(diào)5%、下調(diào)1%及下調(diào)2%，至1.58港元、1.8港元及1.8港元，股息預(yù)測維持1.8港元不變。預(yù)期未來三年平均派息比率約105%，對比過去五年平均約78%。目標(biāo)價微降1.5%至19.3港元，維持“沽售”評級?！　『慊禺a(chǎn)上半年每股盈利0.6港元，同比跌8%，較去年下半年跌11%。期內(nèi)來自土地收回的稅前收益2.4億港元，相比去年同期的土地收回及投資物業(yè)處置收益為25億港元。剔除一次性收益及IP重估影響，經(jīng)常性基本每股盈利0.58港元，同比跌4%，較該行預(yù)期低11%，主要因物業(yè)發(fā)展(DP)利潤率低于預(yù)期。中期股息維持每股0.5港元，符合該行預(yù)期。截至2025年6月底，負(fù)債比率約21%，與去年末持平，若計(jì)入母公司貸款則負(fù)債比率約43%，較去年下半年升2個百分點(diǎn)。

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